大摩:予比亞迪電子“增持”評級 目標價51港元

2021-09-03 17:04:31 來源: 智通財經 作者:劉家殷

  大摩發布研究報告稱,予比亞迪002594)電子(00285)“增持”評級,目標價51港元,公司大部分利潤率及盈利風險已反映在上半年業績,展望將來,其北美客戶的業務擴張及電子煙業務的突破將會成為集團的主要增長動力。

  該行表示,公司尋求加熱不燃燒制品(HNB)業務的持續增長,其新的ODM項目已計劃于明年大量生產。另外,公司已建造的陶瓷霧化器的全自動生產線,每日產能為300萬。目前正在與超過10家國內客戶和1家海外客戶洽談,目標是在第四季大量生產。

  報告提到,公司正與北美客戶啟動NPI項目,目標是2022年大量生產,又計劃在中山和越南建造工廠,預期將會在2022╱23年度完成。大摩指,比亞迪電子的口罩收入在去年第二季和第三季達到頂峰,預計今年第四季將面臨更正常化的競爭。公司管理層維持全年收入指引為1000億元人民幣,又認為在組件短缺緩解和北美客戶推出新產品的背景下,或會從今年第四季度開始復蘇。

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